券商投顾异地空降共享智库-【资讯】

发布时间：2021-07-15 19:33:00 阅读：次来源：过滤机厂家

但共享优秀投顾的举措远不止此。据了解，有些券商区域分公司的管辖范围内，优秀投顾服务面早已不再局限于单一营业部，逐步向异地营业部“空”降。

某上市券商南方总部负责人介绍，该公司华南地区十几家营业部今年年初开始试行客服轮岗制。据记者了解，该轮岗客服工作内容，包括盘前、盘中、盘后市场分析以及个股研判，另外还提供周、月、季定期投资策略。这主要体现各家营业部投顾的客服水平。

上述负责人称，轮岗中发现了很多问题，其中较突出的是营业部之间客服水平差距巨大。为解决此问题，决定让水平较高的营业部客服对质量欠佳的营业部全覆盖。

“某种意义上讲，我们就是要将优秀投顾的思维空降到其他营业部。”上述负责人说。

投顾缺口获得缓解

中登公司数据显示，截至11月19日，沪深两市有效股票账户1.32亿户。而有据可查的注册证券投顾人员仅几千人，这意味着，一位投顾要覆盖数万个股票账户，投顾缺口显而易见。

“我们营业部专职投顾有10多名，这在深圳地区的营业部中算多的，但与我们营业部托管的200多亿客户资产和十几万名客户相比，投顾的覆盖率显然偏低。”深圳某券商福田区一家营业部总经理说。

投顾紧缺问题一直困扰着这位营业部总经理。但不久前发生的一件事却让他找到了解决办法。一次，投顾李某服务的客户打来电话，要求投顾张某为他服务。客户的理由很简单，他觉得张某比李某更专业，对投资帮助更大。此后，该营业部总经理就有意增加张某这类客户认可的投顾服务覆盖面。“现在，我们每天给客户提供的服务产品内容，都由几位优秀投顾制作，然后再转发给客户，不仅解决了投顾缺口，客户们的评价也很高。”

此类操作在业内不是个案，深圳某知名营业部去年就开始采取类似措施。据悉，该营业部最优秀的投顾团队并不直接面对客户，而是每天将服务产品制作出来后，交由其他投顾转发给客户，大大减少了营业部对投顾数量的需求。目前，该营业部投顾服务还覆盖到了另外5家新设营业部。