【资讯】高盛通讯基建提速设备与运营商喜忧参半

高盛：通讯基建提速 设备与运营商喜忧参半

高盛：通讯基建提速 设备与运营商喜忧参半

近日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开座谈会，敦促“提网速”“降网费”， 工信部回应称加大今年宽带专项行动中“加快4G建设”、“大幅提升网速”等工作的力度，使老百姓上网速度更快，价格更优惠。　　高盛发布科技行业研报认为，李总理首次在公开场合强调流量费太高且有线宽带速度太慢，亟需加大通信基础设施建设力度，该行认为中国正面临投资显著放缓的现象，若加速下调资费对运营商带来进一步冲击，但对中兴通讯等电信设备商为利好。个股方面，高盛给予中兴通讯中性评级，在港上市的中国移动获买入评级。

4月14日李克强主持召开经济形势座谈会，在中兴通讯董事长和网易董事局主席表达了类似的观点后，李克强总理表示目前中国的流量费太高且有线宽带速度太慢，因此亟需加大通信基础设施建设力度。　　据高盛观察，这是李总理首次在公开场合强调这一问题，而现在中国正面临投资显著放缓的现象。　　需注意的是，去年下半年中移动已将移动数据资费同比大幅削减了42%，其4G数据资费已接近中联通3G费用。去年下半年中移动大幅调降了移动流量资费　　2014年中国运营商的资本开支/销售比约为34%，仅略低于2008-2009年39%的历史峰值。中国电信行业资本开支在收入中的占比　　高盛认为进一步增加资本开支同时加速下调资费并无必要，如果实施会对运营商带来进一步冲击，但对中兴通讯等电信设备商为利好。　　此外，中兴通讯短期再迎一利好。4月15日，诺基亚宣布将全资收购阿尔卡特朗讯。两家公司表示合并有望推动公司市场加速增长，并可改善地域覆盖范围。截至2014年，以收入计算，诺基亚和阿朗在整个电信设备市场中所占份额合计为30%左右，与华为和爱立信各自为31%的份额相当。　　高盛认为拟议的合并计划有望帮助中兴通讯在全球电信运营商处赢得更多招标机会，因为参与招标的名额空出一个，但作为市场份额仅为8%的规模小得多的企业，中兴通讯实际赢得业务的潜力可能会受制于竞争性较小的合同条款。　　短短几日，中兴通讯就迎2个利好，同时也遭遇一个利空。高盛给出的电信运营商与设备商评级　　4月14日，乐视网推出第一代超级手机。超级手机1搭载联发科6795芯片，定价为人民币1,499元。与相似配置的小米和华为手机相比，各款超级手机的价格均具备优势，而且其广告显示乐视网会员将可获得较大折扣，并享有优质视频、体育和音乐内容以及6GB的免费流量。高盛预计该超级手机将帮助联发科向高端市场渗透，并可能会对中兴通讯等智能手机厂商提供的传统产品构成威胁，因此维持中兴通讯中性评级，中国移动买入评级，中国电信与中国联通中性评级。

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